一位魔術師在一艘小郵輪上工作，已有一兩年的時間了。這兩年來，他每個晚上有一樣的秀場，觀眾們都喜歡他。不過，因為觀眾群經常的更換。

他也就不必要急著學新戲法了。但是，幾年下來，坐在後排的鸚鵡經-過長期的觀察，終於看出了魔術師戲法的破綻，開始當眾拆穿魔術師的把打個例子，當魔術師把一束花變不見時，這隻鸚鵡會大叫說：『在他的後面!在他的後面!』這可弄得魔術師火冒三丈，可是他也束手無策。鸚鵡是船長的，他動不了根寒毛。

有一天，這艘船漏水，結果沉了。魔術師設法游到一塊飄在水面上的木板，然後抓住木板。這隻鸚鵡正站在木板的另一端。他們兩個一路大眼瞪小眼的不說一句話。

就這樣在水上飄流三天。就在第四天早晨，鸚鵡終於忍不住看著魔術師說：『算了，我投降了，你到底把船變到那裡去了!』